M&A支援の流れ

お問い合わせ

まずお問い合わせフォームで譲渡・取得の目的や概要を伺います。必要に応じて相談シートの様式をご案内し、物件一覧などと合わせて情報を整理します。

売り手

譲渡を考える背景や、ご希望の時期をお伝えください。

買い手

取得の目的や、ご希望の地域・規模・予算をお伝えください。

当社

ご相談内容を確認し、打ち合わせの日程・方法を調整します。

打ち合わせ・ご希望の確認

検討状況を伺い、必要な情報と今後の進め方をご案内します。

売り手

会社と保有不動産の状況、譲渡で重視する条件を共有します。

買い手

取得条件や検討中の案件、確認したいことを共有します。

秘密保持の条件確認・契約

秘密保持契約書で、開示先・利用目的・情報の管理方法を定めます。

当社

情報を開示する範囲や相手を整理し、必要な秘密保持契約の手続きをご案内します。

売り手・買い手は、それぞれの情報共有の段階で秘密保持の条件を確認します。

資料の準備・概要の整理

会社と不動産の状況、取得の条件を整理し、検討に必要な情報を揃えます。

売り手

決算書3期分、勘定科目内訳明細書、法人税申告書、株主名簿、会社・不動産の登記事項証明書、レントロール、賃貸借契約書、借入返済予定表を準備します。

買い手

取得条件や資金計画を整理します。

当社

資料の不足や確認事項を整理し、株式譲渡の進め方をご説明します。

M&A仲介契約

受ける支援の範囲と契約条件を確認し、契約へ進みます。

当社

仲介契約書で、業務範囲、双方の報酬、専任・契約期間・テール条項と利益相反について説明します。

案件資料の作成

ノンネームシート（会社名を伏せた案件概要）を作成し、詳細な会社・物件概要書とは開示先を分けます。

売り手

記載内容を確認し、開示する情報や相手について意向を伝えます。

概要資料では、会社が特定される情報の取扱いにも配慮します。

候補先の探索・情報開示

ご希望に合う候補先を探し、秘密保持と売り手の意向を確認しながら段階的に情報を共有します。

買い手

資料をもとに取得への関心と条件を伝え、面談へ進むか検討します。

売り手

候補先からの質問に、必要な情報を提供します。

当社が双方の質問・回答を取りまとめ、面談を調整します。

トップ面談

事業や不動産への考え方、取得後の方針を直接共有します。

売り手

承継後も大切にしたいことを伝え、買い手の方針を確認します。

買い手

取得後の方針を伝え、事業や不動産への理解を深めます。

当社

面談を調整し、双方の意向や確認すべき論点を整理します。

取得条件の提示・意向表明

意向表明書で、希望価格、資金調達、調査条件、決済希望日を提示します。

売り手

提示内容を検討し、希望や確認事項を伝えます。

当社

条件の違いや協議する事項を整理し、双方の調整を支援します。

基本合意

基本合意書に価格の考え方、調査範囲、日程、独占交渉等の条件をまとめます。

当社

双方の合意内容を整理し、情報共有と手続きを支援します。

基本合意は最終契約ではありません。調査結果などを踏まえて、その後の条件を協議します。

デューデリジェンス（調査）

専門家とともに、会社と不動産の状況や取得に伴うリスクを調査します。

買い手

財務・税務・法務、不動産の状態などを確認し、取得条件を検討します。

売り手

建築確認済証・検査済証、修繕履歴、管理委託契約書、敷金・滞納明細等を提供し、調査資料の依頼リストと質疑応答の管理表に沿って対応します。

当社

資料・質問を整理し、当事者と専門家間の情報共有・日程を調整します。

最終条件の調整

調査で判明した事項を踏まえ、価格・契約・引継ぎ条件を詰めます。

当社

双方の論点を整理し、最終条件の合意に向けた協議を支援します。

最終契約・必要な承認

株式譲渡契約書で表明保証・補償と決済の前提条件を定め、必要な株式譲渡承認の議事録や金融機関の同意書面を用意します。

売り手

必要な承認や株式・書類の引渡しを準備します。

買い手

決済資金と取得に必要な手続きを準備します。

当社

契約・決済の日程と確認事項を整理し、手続きを支援します。

決済・株式の引渡し

決済チェックリストに沿い、代金支払、株式の引渡し、株主名簿の書換えを実施。役員を変更する場合は変更登記も手配します。

買い手

代金を支払い、株式・書類・運営に必要な情報を受け取ります。

売り手

代金の受領を確認し、株式・書類・運営に必要な情報を引き渡します。

当社

決済と引継ぎの確認事項を整理し、成約手続きを支援します。

引継ぎ後のフォロー

引継ぎ後の連絡・確認事項を整理し、契約で定めた範囲に応じてフォローします。

売り手

引継ぎに関する確認や、契約で定めた対応を行います。

買い手

引き継いだ情報を確認し、運営上の確認事項を共有します。